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_关注政策指向及受益消费升级板块

2017-11-19 18:40

证券时报记者程俊琳

展望下半年的投资市场,光大保德信基金表示,下半年投资更要关注政策的指向性,同时在改革中寻找投资机遇,短期关注地产、金融、水泥板块结构性机会,中长期关注医药、环保、科技媒体和通信(TMT)以及新兴高科技板块。

光大保德信基金认为,在政策中性假设下,下半年市场大的趋势仍然向下。不过,市场很可能在政策带动下出现向上拐点,出现一波值得关注的趋势性机会。

光大保德信基金表示,从大盘来看,可以关注估值水平已经较低的传统经济上市公司,其中的优秀企业有望在去产能过程中受益。其次,新兴成长型企业在经过充分洗礼后,新龙头和新蓝筹将逐渐浮出水面,具有长期投资价值。最后,在稳增长背景下,即将进入快速成长期的医药和食品上市公司值得关注。

光大保德信基金认为,短期内,地产、水泥等周期板块值得关注,甚至上半年跌幅最大的钢铁、煤炭、有色等都可能有所表现。该基金建议下半年主抓三类机会:一是传统产业中归来的真正王者,二是新兴产业大浪淘沙后真正崛起的新蓝筹,三是经典成长性行业中能够穿越经济周期的优质企业。

在行业方面,光大保德信认为,城镇化改革将会使基建等固定资产投资维持在一定的水平,而与城镇化相伴随的就是中产阶级的崛起,并带来大量的诉求,如对安全的诉求,包括食品、医疗、环境安全等,也包括对知情权、话语权的诉求等,从而推进传媒产业的发展。因此,医药、环保、TMT等板块都会迎来机遇。城镇化是工业化的后半段,会伴随消费、产业结构的升级,所以,高端消费、新能源、新概念汽车、电子商务等都非常值得关注。

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发布时间:2017-11-19 18:40

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